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百度会让百姓网成为下一个糯米吗

作者:   2015-07-29 13:32:58
百度发了财报,Robin说,糯米的份额以GMV计算,增长了一倍。看到糯米现在的情况,不知为何突然想到百度刚入手的百姓网。

从百姓网传出被百度投资的消息已经有两周多了,至今为止,百姓网都没有承认被百度收购。但既然有“一家顶级互联网公司的战略入股”,基本可以说是百度无疑。

很多人拿着扫描镜分析过为何百度会投资百姓网,在我看来,核心理由也就3个:

1、百姓网符合百度的中间页策略,未来可以无缝衔接;
2、百姓网可以帮百度进一步收编中小商户,有机会增加营收;
3、在一定程度上,分类信息实际上是搜索的竞品,百度不能坐视腾讯系的58做大(也不能坐视58赶集合并后,两家降低日常给百度的“保护费”)。

Robin在今年5月腾冲的百度联盟峰会上说过,百度投资的“三不”策略,其中第一条就是不控股。但从百度的投资历史来看,重要的投资几乎都是以控股和收购结尾的,尤其是其中涉及到中间页的项目。

简单回顾下百度的投资历史:

2012年,通过收购普罗维登斯手中剩余的爱奇艺股权,完成对爱奇艺的全资收购;
2013年,3.7亿美元收购PPS,促成与爱奇艺的合并;
2013年,投资糯米网1.9亿美元,换来59%的投资额完成控股,2014年收购剩余股份,前阵子Robin还豪言要投200亿;
2011年,3.06亿美元投资去哪儿,换了62%的股份获得控股权,2013年去哪儿赴美上市;
2013年,19亿美元收购91无线。

看起来,“中间页”、“过亿美元投资”、“控股收购”这三个词在百度看来是不可分离的好基友。虽然Robin刚说我们不!控!股!但这也不能怪大家感觉一旦拿了百度的钱,早晚都得改姓百。所以,这次也不由地让人猜想,百姓网是不是很快也要改姓百了(恩?等下他们好像本来就姓百)。就实际情况看来,百度入手当时糯米的情况与现在入手百姓网的情况是相似的。

1、业务与战略方向

糯米的主营业务是团购至今未变,团购的延伸业务就是各类O2O的垂直服务。百度通过糯米不但成功介入团购市场,更为介入其他O2O服务打下了基础和积累了经验。从现在的情况来看,百度在O2O领域虽然没有哪个领头的例子,但全都成功卡位第三。众所周知,互联网大多数领域都是第一位吃肉,第二位喝汤,第三位饿不死,百度能个个卡到前三,足以证明其整体布局对O2O有不小的帮助。

百姓网的主营业务是分类信息。在分类信息中,百姓网的营销动作一贯强调的是其中的二手买卖。拆解百姓网的分类,其中招聘、租房、同城服务等业务都可以和百度的频道整合融合,形成多方面的中间页合作。而且,和58赶集不同,百姓网一贯强调C2C,而C2C正是家政、维修、美甲等各类到家服务的核心点,这也让百度未来介入到家服务产生了可能性。

2、估值与投资额

百度在投资糯米时,花了1.9亿美元,占了59%的股份,计算其估值约为3.2亿美元。

百姓网这次的融资是22亿人民币(约合3.54亿美元),估值超过7亿美金。这和百度介入糯米时糯米的估值相若。既然百度不是领投方,那百度的投资额应该不会超过11亿人民币,即1.77亿美元。具体投了多少,不知道,但以百度的投资历史来看,出手大方是不必说的。

说起百姓网的这次投资,估值本身也是个值得探讨的话题。如上所述,百姓网透露估值超过7亿美元,融资额大约3.54亿美元。如果按7亿美元算,已经超过50%了。

我觉得情况可能是这样的。从常识来说,百姓网的估值肯定不超过7.4亿美元。在习惯上,企业会说“约7.5亿”或者“近8亿”(比如上一轮融资,百姓网就称拿了“近1亿美元”的融资)。其次,由于领投方是个资产管理公司,不太可能控盘,所以他的占股不会超过50%。由这两点推算,百姓网可能实际估值在7.1~7.2亿美元之间。

3、行业地位与介入时机

百度投资糯米的时候,当时团购格局基本稳固。美团首当其冲,大众点评紧随其后,拉手、窝窝、糯米三者都占了10%左右的市场份额,属于第三阵营。但当时,糯米有人人网提供稳定的免费流量支持,整体的复合增长率也不错,要后来居上超过拉手和窝窝的势头已经较为明显了。百度介入糯米之后,增强了糯米的优势,在流量的倾斜上非常明显,糯米比当初跟着人人网的时候不知道爽了多少倍。现在的状况也证明,糯米还有得玩,拉手和窝窝早就出局了。

百姓网现在的市场份额不到20%,距离58同城和赶集有一定的距离,但老三(或者说第二?)的位置还是妥妥的。而百度本就是分类信息一个重大的甚至是最大的流量来源,如果百度在分类信息相关领域的流量向百姓网倾斜,那分类信息的格局又要乱了。同属分类信息,百姓网与58赶集风格迥异,团队精简高效,每年不但不怎么烧钱还能有个几千万的盈利。所以百姓网要是豁的出去,还是有点期待的。

综上所述,百姓网虽然没有明确的公布百度的投资,似乎是不想让大家把百姓网和百度联系在一块,但百度在未来通过PE或者其他方式增持,乃至最后达成控股还是完全有可能的。不过这对百姓网来说未必是坏事,从去哪儿、爱奇艺、糯米的情况来看,这个干爹简直是比亲爹还亲啊。以百姓网的情况来看,待遇显然不会太差。

最后,看到百姓网加入百度阵营,百合网估计在内心吼“正面上我啊”......

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作者: 鹏通400电话

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